這部電影始于1935年，在意大利佛羅倫薩，一群有文化的外籍英國(guó)女性——意大利人稱之為“天蝎座”——每天下午聚在一起喝茶。有一天，當(dāng)女士們?cè)诓蛷d喝下午茶時(shí)，她們所在的美術(shù)館場(chǎng)地被法西斯分子破壞了，這反映出外籍人士的地位越來(lái)越不確定。英國(guó)前駐意大利大使的遺孀海絲特女士對(duì)本尼托·墨索里尼(克勞迪奧·斯帕達(dá)羅)保持著欽佩的信心，并主動(dòng)拜訪了他，接受了他對(duì)他們安全的不真誠(chéng)保證，并自豪地講述了她的“與墨索里尼喝茶”。但是政治形勢(shì)繼續(xù)惡化，天蝎座人發(fā)現(xiàn)他們的地位和自由正在減少。一直被視為風(fēng)流不檢點(diǎn)的埃爾莎利用盧卡來(lái)傳遞偽造的訂單和資金，讓女士們從他們令人痛苦的軍營(yíng)般的住處轉(zhuǎn)移到一家高級(jí)酒店。海絲特夫人卻相信是墨索里尼自己下的命令，她很高興，驕傲地?fù)]舞著報(bào)紙上她和墨索里尼喝茶的照片，直到真相終于大白。可對(duì)照龐德。